Consultores financeiros: encante seus clientes com essas 10 estratégias de serviço

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Os clientes de um consultor financeiro ou empresa definitivamente apreciam ver seus portfólios crescerem, mas um bom serviço envolve mais do que isso.

O setor financeiro é competitivo, portanto, fazer um esforço extra para manter seus clientes satisfeitos é de extrema importância.

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Consultores financeiros: encante seus clientes com essas 10 estratégias de serviço
Foto: (reprodução/internet)

Abaixo, 10 membros do Forbes Finance Council compartilham dicas para ajudar consultores financeiros e empresas a agregar valor aos seus serviços para que seus clientes fiquem sempre encantados.

1. Ofereça serviços abrangentes

“Os clientes valorizam o fato de poderem acessar todos os serviços financeiros de que precisam, como planejamento e preparação tributária, planejamento de aposentadoria, seguros e planejamento patrimonial, tudo em um só lugar”.

“Nossa empresa oferece todos esses serviços porque essas áreas de prática estão tão fortemente entrelaçadas na vida financeira de uma pessoa que oferecer consultoria e estratégias abrangentes adiciona precisão ao planejamento e economiza tempo e esforço significativos dos clientes na implementação”. – Megan Lezar , QuadCap Wealth Management

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2. Adote total transparência

“A transparência é um componente chave. Um cliente geralmente sabe quando as coisas não estão se desenvolvendo tão positivamente quanto esperava. Se eles ficarão ou não com você, depende de como você se comunica com eles”.

“Eles tem mais chances de permanecerem com você se vocêfor honesto com eles, dar explicações que sejam claras e suas previsões forem mais concretas”. – Christoph Lymbersky , CoinIX Capital

3. Mantenha-o simples e direto

“Gostamos de garantir que cada interação que nossos clientes tenham conosco seja simples, direta e honesta. Definição de expectativas, reuniões descontraídas e interações agradáveis são o que nossos clientes sabem que esperam de nós, e acho que isso os motiva a continuar usando nossos serviços”. – Julio Gonzalez , Engineered Tax Services Inc.

4. Aproveite a comunicação proativa

“A comunicação proativa é crítica para um serviço excelente, pois esses relacionamentos são baseados na confiança. Isso é especialmente importante agora, quando as reuniões presenciais tradicionais não são possíveis, mas os clientes ainda precisam saber que são as principais preocupações“.

“Esse relacionamento próximo com o cliente ajuda os consultores a ficarem atualizados sobre mudanças importantes que podem ter um impacto direto nas carteiras dos clientes”. – Sonya Thadhani Mughal , Bailard, Inc.

5. Consulte sempre que necessário

“Às vezes, meus clientes exigem serviços financeiros que vão além do meu escopo de especialização. Sempre que isso acontece, eu os indico a consultores de confiança em minha rede, especializados em planejamento imobiliário, planejamento tributário, planejamento de seguros e assim por diante”.

“Assim, sei que cada aspecto do futuro financeiro deles está sendo cuidado pelos mais qualificados para isso”. – Tyler Gallagher , Regal Assets

Veja também: 13 perguntas que os consultores financeiros devem fazer a seus clientes

6. Ofereça soluções fora da caixa

“No atual ambiente de juros baixos (e em algumas jurisdições, até mesmo de interesse negativo), os clientes buscam conselhos prontos para uso quando se trata de investimento”.

“Classes de ativos não tradicionais e maneiras inovadoras de implantar capital são solicitadas por investidores sofisticados da UHNWI, e seus consultores precisam ser capazes de identificar e desenvolver oportunidades com sucesso, mesmo nos tempos mais desafiadores”. – Lucia Waldner , CC Trust Group AG

7. Concentre-se em aumentar o patrimônio líquido

“Acreditamos no foco do patrimônio líquido. Ao oferecer conselhos em muitos níveis diferentes, podemos ajudar a aumentar o patrimônio líquido geral, não apenas o portfólio”.

“Por exemplo, trabalhamos com os consultores tributários de um cliente para ajudar no planejamento tributário. Analisamos a reestruturação da dívida e do seguro para aumentar seu patrimônio líquido geral, porque o sinal revelador de saúde financeira é o crescimento do patrimônio líquido ano após ano”. – Justin Goodbread , Heritage Investors

8. Ajude-os com o planejamento tributário

“Depois de ver milhares de formulários de feedback de clientes, a única área que os clientes consideram muito útil é o planejamento tributário. Reduzir a cobrança de impostos sobre investimentos em milhares de dólares por ano é uma maneira garantida de encantar o cliente!”. – Andres Garcia-Amaya , Zoe Financial

9. Mantenha seus objetivos de longo prazo em mente

Nunca venda a um cliente um produto ou serviço que você não venderia a um amigo ou familiar. Tenha em mente seus objetivos de longo prazo, bem como se eles serão imediatamente satisfeitos. Lembre-se de que não se trata apenas de gratificação imediata, mas de sucesso a longo prazo”. – David Haass , Elite Insurance Partners, LLC

10. Faça com que participem ativamente do processo de planejamento

“Os clientes precisam ter o sentimento de auto-satisfação com sua participação, todos gostam de fazer parte da equipe vencedora e marcar o gol mais importante. É o fator psicológico de pertencer ao sucesso. Procuramos envolver o cliente o máximo possível no processo de alocação da carteira e mostrar os resultados de uma forma simples e amigável”. – Azamat Sultanov , Fortu Wealth

Traduzido e adaptado por equipe Cotação Seguro

Fonte: Forbes

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